• Группа полей Сделка
• Группа полей Сроки
• Группа полей Планируемое событие

На странице Добавить сделку вам откроется форма добавления новой сделки:

Также добавить сделку можно, нажав на кнопку на контекстной панели страницы Список сделок.

Для добавления сделки заполните следующие поля:

Группа параметров Сделка

Название - единственное обязательное к заполнению поле, введите как будет называться добавляемая сделка.

Продукт - нажмите и выберите продукт, по которому была произведена сделка:

Сумма - только с помощью цифр укажите сумму сделки.

Валюта - нажмите и выберите валюту, в которой вы указываете сумму (по умолчанию выставлено Рубль):

Вероятность, % - введите число от 0 до 100, характеризующее вероятность успешности сделки.

Ответственный - здесь указываются данные, идентифицирующие ответственное за данную сделку лицо. Изначально выставляется имя, фамилия, e-mail и ID сотрудника, который вносит данные о лиде. Указать другого сотрудника из структуры портала, можно нажав на ссылку Добавить из структуры. Это делается аналогично выбору управляющего подразделением в уроке Структура компании.

Контакт - укажите контакт, участвующий в сделке. Это можно сделать двумя способами:

• Наберите первые буквы имени или фамилии контакта, и он автоматически появится в перечне контактов:

  

  Если сотрудников с аналогичными по написанию именами несколько, то CRM покажет даст возможность выбрать из них:

  

  Для этого нужно кликнуть левой кнопкой мыши по нужному имени.
• Второй способ заключается в том, чтобы воспользоваться кнопкой :

  

  Под вкладкой Список контактов располагаются уже имеющиеся в системе контакты. Стрелочка, направленная в бок, говорит о том, что список неразвернут. Чтобы развернуть его, щелкните левой кнопкой мыши по вкладке, в результате стрелочка сделается направленной вниз.

  Под вкладкой Последние выбранные располагаются имена недавно выбранных контактов.

  Выделите нужный контакт левым щелчком мыши и нажмите кнопку Выбрать. Тот же результат дает двойной клик мыши по имени контакта.

  В самой верхней строчке с надписью тусклым шрифтом поиск контакта можно осуществить поиск имени и фамилии, для этого поставьте курсор в данное текстовое поле и начните вводить буквы названия, в результате чего система может выдать подходящий результат уже по первым буквам:

  

Компания - выберите компанию, через которую осуществляется сделка. Выбор компании аналогичен выбору контакта.

Стадия сделки - нажмите и укажите этап, на котором находится добавляемая сделка (по умолчанию выставляется В обработке):

Сделка закрыта - эта опция предназначена для отслеживания того, на какой стадии чаще всего прекращается сделка. При отмеченной опции, в колонке Сделка закрыта таблицы списка сделок, будет стоять да:

Тип - нажмите и выберите вид сделки (по умолчанию выставляется Продажа):

Комментарий - введите свой комментарий свободного характера.

Группа параметров Сроки

Дата начала - нажмите кнопку и выберите число, месяц и даже время старта сделки в выпадающем календаре. О том, как пользоваться календарем, рассказано в уроке Поиск сотрудника.

Предполагаемая дата закрытия - аналогично Дате начала укажите дату завершения сделки.

Группа параметров Планируемое событие

Дата события - аналогично Дате начала укажите дату события, которое планируется произойти в рамках данной сделки. Это делается аналогично выставлению Даты начала.

Тип события - нажмите и выберите чем является добавляемое событие:

Описание события - введите произвольное описание планируемого события.

Нажмите Сохранить, чтобы добавить сделку и перейти к странице со списком сделок.

Нажмите Применить, чтобы добавить сделку и остаться на данной странице.